一年一度的全国两会将分别于3月3日和3月5日在北京召开。历史数据显示，受益于政策预期较高、宏观数据空窗期以及年报高送转等因素，历年两会前后A股“涨多跌少”。就今年两会而言，国泰君安证券首席宏观分析师任泽平认为，是否会有更多、更重磅的供给侧改革和“稳增长”的政策出台，是当前市场关注的焦点。业内人士认为，“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”是今年经济工作的五大重点任务，从地方两会的情况看，供给侧改革仍以量化产业压缩目标为主，全国两会有望自上而下地对供给侧改革作出阐述和诠释，首要看点在于去产能。
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DZ50地质管检测员从今年以来A股市场的表现看，在经历了1月份的大跌后，受益于供给侧改革预期，煤炭、钢铁等板块逆势上涨。同花顺数据显示，截至2月24日，2月以来采掘行业累计上涨8.67%、钢铁行业累计上涨8.74%。
煤炭板块方面，随着全国两会召开在即，供给侧改革有望成为最热门的议题，而煤炭将是重中之重。当前舆论、各主体表态积极，投资氛围较好，加上煤价有支撑，在基本面良好护航下，板块将重现阶段性投资机会，并有望延续。
煤炭板块未来的不确定性在于落实，如安置等实际问题及各主体利益冲突导致实际产能淘汰力度不及预期。基本面方面，除了煤矿复产程度外，在信贷超预期下，需求能否持续回升同样值得重点关注，需求如能持续改善，将成为更有利的板块催化剂。总之，近期煤炭板块有诸多看点，建议重点关注。个股方面，建议重点关注受益于供给侧改革的公司，如潞安环能、西山煤电、阳泉煤业、山煤国际、盘江股份、陕西煤业、冀中能源等老牌重点煤炭公司；国企改革概念股国投新集也值得关注。
钢铁板块方面，从近几年的股价表现看，钢铁行业并不具备防御性。行业基本面好转只是超额收益的必要条件，核心仍然在于整体市场的走势。在目前大盘反弹得到一致认可的情况下，建议短期可以积极参与板块博弈机会，并延续过去几年的投资习惯，继续关注转型主题型钢铁公司，优先选择首钢股份、大冶特钢、华菱钢铁、宝钢股份、河北钢铁、新钢股份、武钢股份与方大特钢。
